Tyler (Michael Trevino) dovrà affrontare la sua prima trasformazione e con l’ avvicinarsi della prossima luna piena il ragazzo avrà accanto Caroline (Candice Accola)…

I due si preparano alla prima trasformazione pensando che si possa fare qualcosa per fermarla. Intanto Stefan (Paul Wesley) e Katherine (Nina Dobrev) si lasciano andare a piccoli giochi mentali mentre Damon (Ian Somerhalder) e Alaric (Matt Davis) sono sospettosi riguardo all’ arrivo di una sconosciuta, Jules (Michaela McManus), a Mystic Falls alla ricerca del suo amico scomparso, Mason (Taylor Kinney). Elena (Nina Dobrev) è triste per la lontananza dalle persone care per questioni di sicurezza mentre Bonnie (Katherina Graham) e Luka preparano insieme un incantesimo senza però svelare i loro segreti…

Infine farà la sua apparizione Elia con un’ offerta che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola…